Персонажі: Петро, дід, пташка, качка, кіт, вовк і мисливці.
Мисливці також отримують імена пізніше в історії: «Міша», «Яша», «Володимир». Пітер мріє полювати та зловити вовка та виходить із саду з дерев’яною рушницею, щоб вполювати вовка.
У розповіді Прокоф'єв приписав кожному герою музичний інструмент або клас інструментів. Птаха ототожнювали із сопілкою, кота — з кларнетом, качку — з гобоєм, діда Петра — з фаготом, вовка — з рогами, мисливців — із ударними..
Невдовзі з лісу виходить лютий сірий вовк. Кіт швидко лізе на дерево разом з птахом, але качка, який вискочив зі ставка, звір женеться, наздоганяє і проковтує.
"Вовки" розгортаються на закритому футбольному майданчику. Кожна сцена зображує дев'ять дівчат-підлітків які складають «Вовки», футбольну команду середньої школи, щотижня спілкуються під час розминки перед грою.
Качка Качка зображується гобоєм. Гобой належить до групи дерев’яних духових інструментів, і на ньому грають вертикально. Гравець дме між двома язичками, щоб отримати свій звук, тому його називають «двоязичковим» інструментом.