Новий ніндзя створює проблеми серед команди Какаші, коли вони повертаються з битви проти Сасорі. Таємниці, які приховує цей незнайомець, можуть бути катастрофічними для Наруто. Тим часом ворог Наруто Орочімару має власні проблеми — у його твердиню може проникнути шпигун!
E32 – Повернення Казекаге Ґаара та його рятівники тріумфально повертаються до Села Прихованого Піску. Віддавши шану на могилі бабусі Чіо, Наруто та ніндзя Листа неохоче йдуть.
33. Виходячи з-під контролю, сильніший, ніж будь-коли, Наруто обертається проти своїх товаришів по команді! Орочімару викликає жахливі зміни в Наруто, коли він розкриває зловісну змову, яка призвела до смерті набагато більшої кількості людей, ніж хтось знав.
31. Наруто та його колеги-ніндзя вступають у смертельний конфлікт із ворогом. Якщо хтось із них прийме неправильне рішення, це може бути один із найближчих друзів Наруто, який заплатить найвищу ціну.
Обидва серіали створені Studio Pierrot і TV Tokyo, і транслюються на TV Tokyo. Shueisha випустила 72 танкобони в Японії, причому перші 27 містять частину I, а решта 45 належать до частини II. Перший tankōbon був випущений 3 березня 2000 року, а останній том 72 був випущений 4 лютого 2015 року.
«Повернення Казекаге» (風影の帰還, Kazekage no Kikan) є епізод 32 аніме «Наруто: Шиппуден».